Importazione ed esportazione di categorie

È possibile importare categorie da Microsoft Excel. Ciò risulta particolarmente utile se è necessario creare molte categorie e invece di completare ogni volta una nuova finestra della categoria, si immettono le categorie in un database o un foglio di calcolo, per poi importarle. È inoltre possibile esportare le proprie categorie in Microsoft Excel.

Prima di poter importare dati, è necessario prima creare gli oggetti business, gli attributi e le finestre richiesti, in cui si desidera importare i propri elementi esistenti utilizzando i componenti Progettazione oggetti e Gestione finestre.

La procedura seguente descrive l'importazione di un set di categorie. Si importano elenchi di riferimento, elenchi ordinati e gruppi in un modo simile. Gli elenchi ordinati sono importati in un ordine classificato. L'Azione viene definita Procedura guidata di importazione per gli elenchi di riferimento, gli elenchi ordinati e i gruppi e Importa categoria per le categorie.

Per importare le categorie:

1. Avviare il componente Amministrazione, quindi espandere l'albero Categorie.
   
2. Espandere la cartella Modulo rilevante, quindi selezionare la cartella Tipo categoria richiesta, per esempio Gestione dell'incident | Categoria.
3. Sull'elenco Azioni, fare clic su Importa categoria.
   Si avvia la Procedura guidata di importazione categoria.
4. Selezionare la Versione Excel da cui effettuare l'importazione, quindi accanto alla casella Nome file, fare clic su .
   Apparirà la finestra di dialogo Apri.
5. Selezionare il file Excel richiesto, quindi fare clic su Apri.
6. Fare clic su Avanti.
7. Nell'elenco a discesa, selezionare il foglio Excel contenente le categorie che si desidera importare, quindi fare clic su Fine.
   Le categorie vengono importate.
8. Fare clic su per chiudere la finestra di dialogo Importa.

Esportazione delle categorie

Se necessario, è possibile esportare le proprie categorie in un foglio di calcolo di Microsoft Excel. A tal fine, è necessaria l'installazione di Microsoft Excel.

Per esportare categorie in Microsoft Excel:

1. All'interno del componente Amministrazione, espandere l'albero Categorie.
   
2. Espandere la cartella del modulo rilevante e selezionare la cartella Categoria richiesta. Ad esempio, Gestione dell'incident | Categoria.
3. Sull'elenco Azioni, fare clic su Esporta in Excel.
   La categoria e tutte le relative categorie secondarie vengono esportate in Microsoft Excel, dopodiché l'applicazione si apre automaticamente.
4. Salvare il foglio di calcolo come richiesto.