Gestione contratto: Creazione di un contratto

Questo argomento si applica solo ai sistemi che utilizzano unicamente una licenza Asset Manager o Universal.

Il processo Creazione di un contratto fornisce un processo base per la creazione di un'istanza di un processo Contratto. Utilizza azioni correlate su un processo Gestione della configurazione corrispondente, pertanto sarà necessario assicurarsi che il processo predefinito per il tipo CI contratto includa tali azioni.

Per le informazioni sul processo Contratto gestito da tale processo Creazione di un contratto, vedere Gestione della configurazione: Contratto.

Quando si crea un'istanza di un processo Creazione di un contratto, è necessario immettere l'ID contratto, il Titolo contratto, il Tipo contratto e il Proprietario contratto. Il Tipo contratto è un elenco di riferimento contenuto nel modulo Gestione della configurazione (vedere Elenchi di riferimento).

Quando si salva la finestra iniziale, un CI del tipo Contratto viene creato usando i valori immessi e il processo per il contratto si sposta allo stato Negoziazione. Il gruppo corrente e l'utente corrente vengono notificati aggiungendo un'assegnazione. Il CI contratto viene aggiunto al controllo raccolte in fondo alla finestra Attività contratto.

Dalla collezione Contratto sulla finestra Attività contratto, è possibile aprire il Contratto che si è creato e aggiornare i dettagli su di esso. Quando si salvano le modifiche al Contratto, i valori Totale per merci e Totale per servizi vengono aggiunti insieme automaticamente per fornire il Valore totale, e la Data di rinnovo viene calcolata a 90 giorni prima della Fine contratto.

Per ulteriori informazioni sul processo CI contratto, incluse informazioni su come modificare il calcolo per la Data di rinnovo, vedere Gestione della configurazione: Contratto.

Aggiornare solo i campi sulla finestra e utilizzare le azioni opzionali per il CI contratto. Non utilizzare azioni che spostano il CI contratto a un nuovo stato – utilizzare le azioni correlate dai processi nel modulo Gestione contratto per modificare lo stato di un Contratto.

Una volta creato il contratto, è possibile scegliere di Inviarlo per l'approvazione, dopodiché potrà essere Respinto o Approvato. Se viene Respinto, il processo Creazione di un contratto e il Contratto correlato si trasferiscono entrambi allo stato conclusivo Annullato.

Se il processo Creazione di un contratto viene Approvato, si sposta allo stato Negoziazione, da cui si può scegliere Nuova creazione, (per tornare allo stato Creazione), oppure Firma. L'azione Firma trasferisce Creazione di un contratto allo stato conclusivo Firmato, mentre il contratto correlato passa allo stato Attivo.

Azioni opzionali per ciascuno stato:

Stato	Azioni opzionali
Aperto	Nessuno
Autore	Aggiungi assegnazione Aggiungi nota Aggiungi attività
In attesa di approvazione	Aggiungi assegnazione Aggiungi nota Aggiungi attività
Negoziazione	Aggiungi assegnazione Aggiungi nota Aggiungi attività
Firmato	Aggiungi nota
Annullato	Nessuno