顧客

顧客を作成するためには、まず、顧客プロセスが必要です。(定義済みの顧客プロセスの詳細については、『事前定義コンテンツ ガイド』をご参照ください。)最初の段階では、各顧客を見込み顧客として登録し、その後、実際の顧客に変換して管理できます。段階によっては、顧客が今後の取引中止を決定する場合があります。この場合、元顧客となります。すべての顧客を完全に追跡し、現在の顧客の状態を確認するには、顧客プロセスを作成する必要があります。

プロセスの作成とプロセス デザイナーの使用方法については、『デザイナー ガイド』をご参照ください。

既存の顧客をインポートする場合は、最小限の数の処理とステータスを指定して、プロセスを作成することをお勧めします。

システムを設定し、顧客には自分のデータにのみアクセスさせることができます。詳細については、データ パーティション分割をご参照ください。