Enviar um relatório com tarefas e lembretes

Você pode enviar um relatório para seus usuários finais quando uma tarefa ou um lembrete for enviado em relação ao seu processo. Para configurar isso, você precisa:

  1. Designar os Crystal Reports desejados e armazená-los em um local que possa ser acessado pelo Mail Manager Application Service.
  2. Definir quais relatórios podem ser enviados
  3. Determina quais relatórios podem ser enviados quando a tarefa ou lembrete é enviado dentro do processo.

O seguinte procedimento descreve como definir os relatórios para uma Tarefa de incidente. Você os define para todos os outros lembretes e tarefas de forma similar. Lembre-se de que os relatórios devem estar em um local acessível ao Mail Application Service.

Para definir quais relatórios enviar com uma Tarefa:
  1. Na grade Designer de objeto, abra o objeto de Tarefa desejado, por exemplo, Gerenciamento de incidentes | Tarefas.
  2. Na grade Propriedades, junto à propriedade Crystal Reports, clique em .
    A caixa de diálogo Relatórios é exibida.
  3. Clique em Adicionar.
    A caixa de diálogo Adicionar relatório é exibida.
  4. Digite um Nome para seu relatório e, ao lado da caixa Relatório,clique em .
    A janela Abrir é exibida.
  5. Navegue até o relatório desejado, selecione-o e clique em Abrir.

Lembre-se de que o relatório precisa estar acessível ao Mail Manager Application Service.

  1. Se você quer embutir o relatório no corpo do e-mail enviado, marque a caixa de seleção Hospedar relatório e clique em OK.

Se você não selecionar a caixa de verificação Hospedar relatório, então o relatório será enviado como um anexo no e-mail que for enviado ao usuário relevante. O formato do anexo é .rtf.

Os relatórios são adicionados à lista Relatórios selecionados.

Para modificar um relatório, selecione-o, depois clique em Modificar. Faça as alterações necessárias e clique em OK.

  1. Clique em Fechar.
  2. Clique em .
    Os relatórios que você selecionou estão agora disponíveis para serem adicionados a tarefas tanto manuais quanto automáticas utilizando o Designer de processos.

Para obter informações sobre como especificar informações para atribuições manuais e automáticas, consulte o Guia do Designer.