Gerenciamento de Contratos: Criar contrato

Este tópico aplica-se a sistema usando uma licença de Asset Manager ou Universal apenas.

O processo Criar Contrato fornece um processo básico para a criação de uma instância de um processo Contrato. Ele usa ações relacionadas em um processo de Gerenciamento de Configurações correspondente, então você precisa garantir que o processo-padrão do IC de tipo Contrato inclua essas ações.

Para obter informações sobre o processo Contrato que é gerenciado por este processo Criar Contrato, consulte Gerenciamento de Configurações: Contrato.

Ao criar uma instância de um processo Criar Contrato, você insere o ID do Contrato, o Título do Contrato, o Tipo do Contrato e o Proprietário do Contrato. O Tipo do Contrato é uma lista de referência no módulo Gerenciamento de Configurações (consulte Listas de referência).

Quando você salva a janela inicial, um IC do tipo Contrato é criado usando-se os valores inseridos, e o processo do contrato é movido para o status Em Negociação.O grupo atual e o usuário atual serão notificados ao adicionar uma atribuição.O IC Contrato é adicionado ao controle de coleções, na parte inferior da janela Atividade de Contratos.

Na coleção Contrato da janela Atividade de Contratos, você pode abrir o Contrato que criou e atualizar os detalhes dele. Ao salvar as alterações no Contrato, Total de Bens e Total de Serviços são somados automaticamente para fornecer o Valor Total, e a Data de Renovação é calculada como sendo 90 dias antes do Fim do Contrato.

Para obter mais informações sobre o processo do IC Contrato, incluindo informações sobre como editar o cálculo da Data de Renovação, consulte Gerenciamento de Configurações: Contrato.

Somente atualize campos na janela e use as ações opcionais para o IC Contrato. Não use ações que movam o IC de Contrato para um novo status – use as ações relacionadas dos processos no módulo Gerenciamento de Contratos para alterar o status de um Contrato.

Depois de ter autorado um contrato, você pode Enviar para Aprovação, e na sequência ele pode ser Rejeitado ou Aprovado. Se ele é Rejeitado, o processo Criar Contrato e o Contrato relacionado são movidos para o status final Cancelado.

Se o processo Criar Contrato é Aprovado, ele passa para o status Em Negociação, de onde você pode reautorá-lo (e devolvê-lo ao status Autorar) ou assiná-lo. A ação Assinar move o Criar Contrato para o status final Assinado e o contrato relacionado para o status Ativo.

Ações opcionais para cada status:

Status	Ações opcionais
Aberto	Nenhum
Autorar	Adicionar atribuição Adicionar nota Adicionar tarefa
Aguardando aprovação	Adicionar atribuição Adicionar nota Adicionar tarefa
Em negociação	Adicionar atribuição Adicionar nota Adicionar tarefa
Assinado	Adicionar nota
Cancelado	Nenhum