Клиенты

Для создания клиентов необходимо сначала создать процесс клиентов. (Для получения дополнительной информации о предварительно созданном процессе "Клиент" см. документ Предоставляемые данные). Каждый из ваших клиентов может начать работу, как перспективный заказчик, и затем вы сможете перевести его в ранг своих клиентов. На определенном этапе вы сможете решить, что клиенты более не работают с вами, и поэтому они перейдут в разряд экс-клиентов. Чтобы иметь возможность отслеживать существующих клиентов, а также определять их текущий статус, нужно создать процесс клиента.

Для получения дополнительной информации о создании процессов и использовании Дизайнера процессов см. Руководство дизайнера.

Если вам нужно импортировать существующих клиентов в вашей системе, мы рекомендуем создать процесс с минимальным числом действий и указываемых статусов.

Вы можете настроить систему таким образом, чтобы клиенты могли иметь доступ только к своим данным. Для получения дополнительной информации см. раздел Разделение данных.