客户

为了能够创建客户，首先需要拥有客户流程。（有关预定义的“客户”流程的信息，请参阅预构建内容指南）。每位客户都可以作为潜在客户开始，然后通过管理将他们转化为您的客户。在某些阶段，您的客户可能决定不再与您开展业务，因此他们就会变成“过去的客户”。要完整地追踪拥有的客户，并且可以看到这些客户的状态，需要创建客户流程。

有关创建流程和使用流程设计器的信息，请参阅设计器指南。

如果要将现有客户导入您的系统，则建议在创建流程时尽可能少地指定操作和状态。

可以配置您的系统以使客户只能访问自己的数据。有关详细信息，请参阅数据分区。