การจัดการลูกค้า

Velocity ช่วยให้คุณสามารถเชื่อมโยงโปรเจกต์กับลูกค้า เพื่อจัดระเบียบและจัดเรียงข้อมูลใน Velocity Console (หากคุณมีข้อมูลบริษัทที่เชื่อมโยงกับโปรเจกต์ใน Velocity Console เวอร์ชันก่อนหน้า ข้อมูลบริษัทดังกล่าวจะกลายเป็นข้อมูลลูกค้าในเวอร์ชัน 2.1.34)

หากรายการโปรเจกต์ของคุณยาว ให้สร้างลูกค้าและเชื่อมโยงโปรเจกต์แบบเฉพาะเจาะจงกับลูกค้ารายดังกล่าว จากนั้นจัดเรียงโปรเจกต์ในรายการโปรเจกต์ตามลูกค้า หรือค้นหาโปรเจกต์ที่เชื่อมโยงกับลูกค้า

หากคุณไม่ได้จัดระเบียบโปรเจกต์ตามลูกค้า หรือหากโปรเจกต์ทั้งหมดหรือส่วนใหญ่ของคุณเป็นของลูกค้ารายเดียวกัน คุณสามารถตั้งค่าลูกค้าเริ่มต้นได้ เมื่อตั้งค่าลูกค้าเริ่มต้นแล้ว ทุกครั้งที่คุณสร้างโปรเจกต์ใหม่ ระบบจะเติมข้อมูลลูกค้าเริ่มต้นลงในฟิลด์ลูกค้าโดยอัตโนมัติ

ตั้งแต่ Velocity 2.1.34 เป็นต้นไป Console จะช่วยให้คุณสามารถจัดการลูกค้าได้ในหน้า การตั้งค่า หากคุณอัปเกรดเป็นเวอร์ชัน 2.1.34 บริษัทหรือลูกค้าใดๆ ที่เชื่อมโยงกับโปรเจกต์อยู่แล้ว จะถูกนำมาใช้เติมข้อมูลลงในรายการลูกค้า การเปลี่ยนแปลงรายการลูกค้าในหน้า การตั้งค่า จะเป็นการเปลี่ยนแปลงโปรเจกต์ที่เชื่อมโยงกับลูกค้ารายดังกล่าว เช่น หากคุณแก้ไขการสะกดชื่อลูกค้าผิด การเปลี่ยนแปลงนั้นจะส่งผลกับโปรเจกต์ทั้งหมดที่เชื่อมโยงกับลูกค้ารายดังกล่าว

ขณะตั้งค่าข้อมูลประจำตัวเพื่อเชื่อมต่อไปยัง Ivanti Neurons for IIOT ข้อมูลประจำตัวเหล่านั้นจะต้องเชื่อมโยงกับลูกค้า ซึ่งจะช่วยจัดระเบียบข้อมูลประจำตัว และป้องกันไม่ให้คุณใช้งานข้อมูลประจำตัวสำหรับลูกค้าผิดราย

คุณสามารถใช้การดำเนินการรวม เพื่อลบชื่อลูกค้าที่คุณไม่ใช้งานอีกต่อไปได้

1.ใน Velocity Console คลิกปุ่ม การตั้งค่า ที่มุมขวาบน

2.ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือกแท็บ ลูกค้า

3.คลิก เพิ่มลูกค้า

4.ตั้งชื่อให้ลูกค้า หากต้องการ ให้เลือกช่องทำเครื่องหมายเพื่อระบุว่าลูกค้ารายดังกล่าวเป็นลูกค้าเริ่มต้น

5.คลิก บันทึก

1.ใน Velocity Console ให้ใช้วิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้ในการเข้าถึงตัวช่วยสร้างข้อมูลประจำตัว

•คลิก การตั้งค่า > ข้อมูลประจำตัว > เพิ่มข้อมูลประจำตัว

•ในโปรไฟล์โฮสต์ ให้ไปที่แท็บ Ivanti Neurons ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือก สร้างข้อมูลประจำตัวแบบใช้ซ้ำได้ใหม่ จากนั้นคลิก เปิดตัวช่วยสร้างข้อมูลประจำตัว

•ในโปรเจกต์แบบฟอร์ม ให้ไปที่แท็บ รายละเอียดแบบฟอร์ม ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือก สร้างข้อมูลประจำตัวแบบใช้ซ้ำได้ใหม่ จากนั้นคลิก เปิดตัวช่วยสร้างข้อมูลประจำตัว

2.คลิกที่รายการดรอปดาวน์ลูกค้าเพื่อขยายรายการ ที่ด้านบนสุดของรายการ ให้คลิกปุ่ม เพิ่มลูกค้า

3.ตั้งชื่อให้ลูกค้า หากต้องการ ให้เลือกช่องทำเครื่องหมายเพื่อระบุว่าลูกค้ารายดังกล่าวเป็นลูกค้าเริ่มต้น

4.คลิก บันทึก

1.ใน Velocity Console คลิกปุ่ม การตั้งค่า ที่มุมขวาบน

2.ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือกแท็บ ลูกค้า

3.ค้นหาลูกค้าที่คุณต้องการแก้ไขในรายการลูกค้า แล้วคลิก แก้ไข ในคอลัมน์ การดำเนินการ

เมื่อมีการรวมลูกค้าตั้งแต่สองรายขึ้นไป โปรเจกต์ทั้งหมดที่เชื่อมโยงกับลูกค้าเหล่านั้นจะใช้ชื่อลูกค้าใหม่

1.ใน Velocity Console คลิกปุ่ม การตั้งค่า ที่มุมขวาบน

2.ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลือกแท็บ ลูกค้า

3.เลือกช่องทำเครื่องหมายถัดจากชื่อลูกค้าแต่ละรายที่คุณต้องการรวม แล้วคลิก รวมลูกค้า กล่องโต้ตอบจะปรากฏขึ้นเพื่อแสดงว่ามีโปรเจกต์ใดบ้างที่จะได้รับผลกระทบจากการรวม

4.ตั้งชื่อให้ลูกค้าที่รวม สามารถใช้หนึ่งในชื่อของลูกค้าที่เลือก หรือจะตั้งชื่อใหม่เลยก็ได้ หากมีชื่อที่คุณระบุอยู่แล้วแต่คุณไม่ได้เลือกลูกค้ารายนั้น ระบบจะแสดงพร้อมท์ให้คุณเพิ่มลูกค้ารายดังกล่าวเข้าไปในการรวม

เมื่อคุณบันทึกการเปลี่ยนแปลง โปรเจกต์ทั้งหมดที่เชื่อมโยงกับลูกค้าที่รวมจะถูกบันทึกอีกครั้งด้วยข้อมูลลูกค้าใหม่