Enviar informes de asignaciones y recordatorios

Se puede enviar un informe a los usuarios finales cuando se envía una asignación o un recordatorio relativo a su proceso. Para configurarlo, es necesario:

  1. Diseñar los informes de Crystal Reports necesarios y almacenarlos en una ubicación accesible para el servicio de aplicación Administración del correo.
  2. Definir qué informes se pueden enviar.
  3. Especificar qué informe se va enviar cuando se crea una asignación o un recordatorio dentro del proceso.

En el procedimiento siguiente se describe cómo definir informes para la asignación de una incidencia. El resto de la asignaciones y recordatorios se define de forma similar. Recuerde que estos informes deben estar en una ubicación accesible para el servicio de aplicación Administración del correo.

Para definir qué informes se envían con una asignación:
  1. En el Diseñador de objetos, abra el objeto de asignación necesario, por ejemplo: Gestión de incidentes | Asignación.
  2. En el cuadro Propiedades, al lado de la propiedad Crystal Reports, haga clic en .
    Aparece el cuadro de diálogo Informes.
  3. Haga clic en Agregar.
    Aparece el cuadro de diálogo Agregar informe.
  4. Escriba el nombre del informe y a continuación, al lado del cuadro Informe haga clic en .
    Aparecerá el cuadro de diálogo Abrir.
  5. Busque y seleccione el informe que desee y a continuación, haga clic en Abrir.

Recuerde que el informe tiene estar accesible para el servicio de aplicación Administración del correo.

  1. Si desea incluir el informe en el cuerpo del mensaje de correo que se enviará, seleccione la casilla de verificación Insertar informe y a continuación, haga clic en Aceptar.

Si no selecciona la casilla de verificación Insertar informe, se enviará como archivo adjunto al mensaje de correo. El formato de los archivos adjuntos es .rtf.

Los informes se agregan a la lista Informes seleccionados.

Para modificar un informe, selecciónelo y a continuación, haga clic en Modificar. Haga los cambios necesarios y a continuación, haga clic en Aceptar.

  1. Haga clic en Cerrar.
  2. Haga clic en .
    Los informes que se han seleccionado quedan disponibles para agregarlos a las asignaciones, tanto manuales como automáticas, utilizando el Diseñador de procesos.

Para obtener información sobre cómo especificar información para asignaciones manuales y automáticas, consulte Guía del diseñador.