Clienti

Per poter creare clienti, per prima cosa è richiesto un processo cliente. (Per informazioni sul processo Cliente predefinito, vedere la Guida al contenuto preesistente.) Ciascun cliente può iniziare come prospetto, dopodiché potrà essere convertito in cliente. In un qualsiasi momento, il cliente può decidere di non avere più rapporti commerciali con la società, pertanto diventa un ex cliente. Per ottenere un sistema di tracciamento completo dei clienti attuali e passati e conoscerne lo stato, è richiesta la creazione di un processo cliente.

Per informazioni sulla creazione di processi e l'utilizzo di Progettazione processi, vedere la Guida alle progettazioni.

Se si desidera importare clienti esistenti nel proprio sistema, suggeriamo di creare un processo con il numero minimo di azioni e stati specificati.

È possibile configurare il proprio sistema in modo che i clienti possano accedere solo ai propri dati. Per ulteriori informazioni, vedere Partizionamento dati.