Klienci

Aby móc tworzyć klientów, należy najpierw utworzyć proces klienta. (Informacje na temat wstępnego procesu klienta zawiera dokument Podręcznik zawartości standardowej). Każdego z klientów można rozpocząć jako potencjalnego klienta, a następnie przekształcić go w klienta. Na pewnym etapie klient może zdecydować, że nie chce współpracować z firmą użytkownika i stanie się byłym klientem. Aby umożliwić pełne śledzenie klientów i wyświetlać ich stan, trzeba utworzyć proces klienta.

Więcej informacji na temat tworzenia procesów i korzystania z Projektanta procesów można znaleźć w dokumencie Podręcznik projektanta.

Aby zaimportować istniejących klientów do systemu, proponuje się utworzenie procesu z minimalną liczbą działań i stanów.

System można skonfigurować tak, aby klienci mieli dostęp tylko do swoich danych. Więcej informacji zawiera rozdział Partycjonowanie danych.