Verwalten von Kunden

Velocity ermöglicht es Ihnen, Projekte mit Kunden zu verknüpfen, um die Informationen in der Velocity Console zu organisieren und zu sortieren. (Falls Sie in früheren Versionen der Velocity Console Unternehmensdaten mit Projekten verknüpft hatten, werden die Unternehmensdaten in Version 2.1.34 in Kundendaten konvertiert.)

Wenn Ihre Projektliste sehr lang ist, erstellen Sie einen Kunden und ordnen Sie ihm bestimmte Projekte zu. Anschließend können Sie die Projekte in der Projektliste nach Kunde sortieren oder nach Projekten suchen, die einem Kunden zugeordnet sind.

Wenn Sie Ihre Projekte nicht nach Kunde strukturieren oder wenn der Großteil Ihrer Projekte für ein und denselben Kunden sind, können Sie einen Standardkunden festlegen. Wenn ein solcher Standardkunde angelegt wurde, wird dieser beim Erstellen eines neuen Projekts automatisch in das Kundenfeld eingetragen.

Ab Velocity 2.1.34 können Sie mithilfe der Console Ihre Kunden auf der Seite "Einstellungen" verwalten. Bei einem Upgrade auf Version 2.1.34 werden Unternehmen oder Kunden, die bereits mit Projekten verknüpft wurden, in die Kundenliste eingetragen. Änderungen an der Kundenliste, die auf der Seite "Einstellungen" vorgenommen werden, wirken sich auf die Projekte aus, die mit dem betreffenden Kunden verknüpft sind. Beispiel: Wenn Sie einen Tippfehler im Namen des Kunden korrigieren, wird der Name in allen Projekten korrigiert, die mit dem Kunden verknüpft sind.

Wenn Sie Anmeldeinformationen für die Verbindung mit Ivanti Neurons for IIoT einrichten, müssen diese mit einem Kunden verknüpft werden. Dadurch werden die Anmeldeinformationen organisiert und es wird sichergestellt, dass Sie die richtigen Anmeldeinformationen für einen Kunden verwenden.

Nicht mehr benötigte Kundennamen können Sie durch Zusammenführen löschen.

1.Klicken Sie in der Velocity Console oben rechts auf die Schaltfläche Einstellungen.

2.Vergewissern Sie sich, dass die Registerkarte "Kunden" aktiviert ist.

3.Klicken Sie auf Kunde hinzufügen.

4.Geben Sie einen Namen für den Kunden an. Markieren Sie ggf. das Kontrollkästchen, um anzugeben, dass der Kunde der Standardkunde ist.

5.Klicken Sie auf Speichern.

1.Verwenden Sie in der Velocity Console eine der folgenden Methoden, um den Assistenten für Anmeldeinformationen aufzurufen.

•Klicken Sie auf Einstellungen > Anmeldeinformationen > Anmeldeinformationen hinzufügen.

•Navigieren Sie in einem Hostprofil zur Registerkarte "Ivanti Neurons". Stellen Sie sicher, dass Neue wiederverwendbare Anmeldeinformationen erstellen markiert ist und klicken Sie auf die Schaltfläche Assistent für Anmeldeinformationen starten.

•Navigieren Sie in einem Formularprojekt zur Registerkarte "Formulardetails". Stellen Sie sicher, dass Neue wiederverwendbare Anmeldeinformationen erstellen markiert ist und klicken Sie auf die Schaltfläche Assistent für Anmeldeinformationen starten.

2.Klicken Sie auf die Dropdownliste "Kunden", um sie zu erweitern. Klicken Sie oben in der Liste auf die Schaltfläche Kunde hinzufügen.

3.Geben Sie einen Namen für den Kunden an. Markieren Sie ggf. das Kontrollkästchen, um anzugeben, dass der Kunde der Standardkunde ist.

4.Klicken Sie auf Speichern.

1.Klicken Sie in der Velocity Console oben rechts auf die Schaltfläche Einstellungen.

2.Vergewissern Sie sich, dass die Registerkarte "Kunden" aktiviert ist.

3.Machen Sie den zu bearbeitenden Kunden in der Kundenliste ausfindig und klicken Sie in der Spalte "Aktionen" auf Bearbeiten.

Wenn zwei oder mehr Kunden zusammengeführt werden, wird für alle mit den Kunden verknüpften Projekte der neue Kundenname verwendet.

1.Klicken Sie in der Velocity Console oben rechts auf die Schaltfläche Einstellungen.

2.Vergewissern Sie sich, dass die Registerkarte "Kunden" aktiviert ist.

3.Markieren Sie das Kontrollkästchen neben dem Namen der Kunden, die Sie zusammenführen möchten, und klicken Sie auf Kunden zusammenführen. Es wird ein Dialogfeld mit den Projekten angezeigt, die von der Zusammenführung betroffen wären.

4.Geben Sie einen Namen für die zusammengeführten Kunden an. Dies kann der Name eines Kunden in der Auswahl sein oder ein völlig neuer Name. Wenn der von Ihnen angegebene Name bereits existiert, aber der Kunde nicht ausgewählt wurde, werden Sie aufgefordert, den betreffenden Kunden in die Zusammenführung aufzunehmen.

Wenn Sie Ihre Änderungen speichern, werden die mit den zusammengeführten Kunden verknüpften Projekte mit den neuen Kundeninformationen erneut gespeichert.