Kunden

Damit Kunden erstellt werden können, muss zunächst ein Kundenprozess vorliegen. (Informationen über den vordefinierten Kundenprozess finden Sie im Handbuch Vorkonfigurierter Inhalt.) Dieser Prozess beginnt in der Regel mit einem Interessenten, führt dann zu einem potentiellen Kunden, den Sie dann im Laufe der Zeit zu Ihrem Kunden machen. Möglicherweise entscheidet sich Ihr Kunde aber irgendwann auch einmal, die Geschäftsbeziehungen mit Ihnen abzubrechen. Er wird damit zu einem Ex-Kunden. Um lückenlos verfolgen zu können, welche Arten von Kunden Sie haben, müssen Sie einen Kundenprozess erstellen.

Informationen zum Erstellen von Prozessen und zur Verwendung des Process Designers finden Sie im Designer-Handbuch.

Wenn Sie bereits vorhandene Kunden in Ihr System importieren wollen, empfiehlt es sich, einen Prozess mit einem Minimum an Aktionen und Statusangaben zu erstellen.

Sie können Ihr System so konfigurieren, dass Kunden ausschließlich auf ihre eigenen Daten zugreifen können. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter Datenpartitionierung.