Clientes

Para poder crear clientes, es necesario crear un proceso de clientes. Para obtener información sobre el proceso de clientes predefinido, consulte Contenido integrado. Los clientes puede comenzar como clientes potenciales y más tarde llegar a ser clientes. En algún momento, un cliente puede decidir no hacer más negocios con su empresa y, por lo tanto, se convertirá en un excliente. Para realizar el seguimiento completo de los clientes y poder ver en qué estado se encuentran, se debe crear un proceso de clientes.

Para obtener información acerca de cómo crear procesos y de cómo usar el Diseñador de procesos, consulte Guía del Diseñador.

Si se desea importar clientes en el sistema, se recomienda crear un proceso que tenga una cantidad mínima de acciones y estados.

Es posible configurar el sistema de forma que los clientes solo puedan acceder a sus propios datos. Para obtener más información, consulte Particionado de datos.